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为什么台积电可继续出货给华为?揭开中美贸易战「神秘数字」

2019-5-24 10:16| 发布者: 炼数成金_小数| 查看: 18274| 评论: 0|来自: 爱集微

摘要: 特朗普将华为列入出口管制的黑名单,企业在还没获得许可前,不能销售或转移美国技术给华为。包括美、日、德厂在内的华为供应商,纷纷传出暂停与华为业务往来。台湾科技业最关心的自然是台积电,特朗普发出命令后第一 ...

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特朗普将华为列入出口管制的黑名单,企业在还没获得许可前,不能销售或转移美国技术给华为。包括美、日、德厂在内的华为供应商,纷纷传出暂停与华为业务往来。

台湾科技业最关心的自然是台积电,特朗普发出命令后第一时间,台积电便公开表达对大客户的支持,表示将继续出货华为。为什么台积电可以不受川普出口管制令的影响?最后该由谁说了算?

美国总统特朗普迅雷不及掩耳的将华为及其70家相关事业,列入美国商务部的出口实体清单(entity list),这表示,任何要销售或转移技术给华为的供应商,都必须得到美国商务部的许可。在没有获得许可前,必须停止出货给华为。因此美国半导体大厂英特尔、高通、博通,美光,即刻发出声明,冻结出货给华为。

特朗普敲的这一声巨雷,几乎零时差的传过隔着太平洋的中国大陆、中国台湾等地区。

韩国三星也在特朗普发布命令后紧急开会。「因为假如存储器大厂美光不能出货给华为,这或许是三星的机会啊,」一名三星员工原本正在和一名台湾科技技师通电话,当场被公司急call回去开会。

同一时间,在深圳华为,一名负责华为笔电的台厂产品经理紧张的打听,到底美国禁售华为,有没有涵盖到美厂的芯片。在得知确定包括美国芯片、存储器公司都被下禁令后,他无奈地说,「我笔电大受影响啊,CPU用英特尔的啊。」

科技业一阵鸡飞狗跳之中,最引人侧目的,却是一家又一家美国以外的半导体相关厂商,包括日商、德商,竟然也传出对华为执行禁运。前身是西门子半导体部门的德商英飞凌,也被日经亚洲评论报导,暂时先「取消部分」对华为的出货。

总部位在英国的arm,也在特朗普宣告对华为禁运之后,传出立刻切断与华为的往来。

一位外资分析师告诉《天下杂志》,arm员工表示,公司内部命令一发之后,禁止所有业务、工程师与华为员工见面,连打来的电话都不能接,「统统都断掉了,因为见面也算是给技术啊。」


特朗普大打贸易战,全球科技业一阵兵荒马乱
美国商务部颁布的「实体清单」果真威力强大,一旦名列其中,不但美国公司得立即与其断绝来往,连外国公司都在其辐射范围内。

根据辖区涵盖日本、泰国、菲律宾与台、港、澳地区的美国商务部区域出口管制官员John Haberstock的一份报告指出,BIS主要在管制可同时用于民用与军用的「双重用途」的物品,例如碳纤、工具机、半导体。

而当华为被该单位列入「实体清单」,必须对华为施行「出口管制」(EAR)的货品、软件与科技分为三种:第一,位在美国;第二,源自美国(U.S-origin);以及最关键,也最让台湾科技业关心的是第三种,「外国制造,但是其源自美国的内容超过上限」。

而这个「上限」,如果是伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚,就是10%;这「四大国」之外的国家,例如华为所在的中国,就是25%。

也就是说,只要你卖给华为的产品,其中「源自美国」的部分超过25%。那抱歉了,贵公司也被视为美国公司,得一起听命于美国政府,对华为实施禁运。

因此,当特朗普将华为及其各国分公司都列入「实体清单」时,了解其严重性的欧、亚相关科技大厂,顿时一阵兵荒马乱。

例如,几天前,英飞凌便展开供应链调查,包括要求一家台湾封装厂提出报告,说明有多少用于英飞凌产品的封装材料来自美国厂商。完成初步统计后,英飞凌并随后在21日发表官方声明,表示「不受美国出口法令限制」,将持续供应「绝大部分的产品」给华为。

而arm,则选择乖乖就范。英国BBC取得该公司的发给员工的备忘录,要求员工暂停与华为的生意,包括「进行中的合约、技术支持,以及任何持续的往来。」

但这家「英国之光」,怎么会触犯「25%」限制呢?BBC取得的备忘录写着,arm授权给华为的运算核心,含有「源自美国」的技术。一位外资分析师解释,原因是arm授权给华为的其中一个或几个核心,研发中心正好设在美国。

被归入「华为概念股」的台积电 该怎么算?
此时此刻,更受瞩目,最让整个台湾科技业议论纷纷的便是台积电。因为该公司近年已成为指标性的「华为概念股」,华为旗下的海思,已是仅次于苹果的台积第二大客户,占去年台积营收的8%,今年第一、二季更达到11%的惊人水准。

「我华为的朋友老神在在的说,料都备好了,短期内没有问题啦,」一名台湾科技产业分析师说。他透露,今年上半年海思狂下台积16nm订单,几乎救了台积今年第一、第二季业绩。

由于上半年是智能手机淡季,苹果、小米纷纷下修出货目标,百分之百供应华为手机的海思,却提出「超级乐观」的出货预测。

「华为是有表现得比别人好没错,但分析师圈都在讨论是有卖得那么好?备那么多料不会变库存吗?」但这名分析师回想当时情境,现在突然一切豁然开朗。「备货是有原因的,就像珍珠港事件之前一样,」他形容。

海思向来是最捧场先进制程的台积客户,台积刚量产的第二代7nm制程,首度导入昂贵的EUV技术的7+,海思就抢着当「第一只白老鼠」。相形之下,较大客户苹果就保守多了,要等到明年量产、大量导入EUV的5nm,才会进场。

法规留下模糊地带,科技大厂有了操作空间
台积也在特朗普宣告后的第一时间,公开表达对大客户的支持,表示「经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为。」

当《天下杂志》向台积查询,是否表示内部已完成精算,确认台积出货给海思的产品,源自美国的技术低于25%。

台积公司企业讯息处资深处长孙又文表示,「(出口贸易管制)不只这个25%规则,还有其他规则,我们有内部外销管理系统追踪与监测所有出货,来确保我们符合规则。」

但问题是,这25%的「源自美国」技术,究竟该怎么算?谁说了算?因为商务部公开文件并未有详细规定,因此众说纷纭。

一位前联电主管便认为,台积很难过「25%」这关。理由是,晶圆厂内的生产机台,诸如蚀刻、CMP(平坦化)制程多半来自美国设备大厂应用材料,「光设备至少有六成来自应材,很难不超过25%,」他说。

但外资分析师则表示,若认真的精算一颗晶片的成本结构,还包含研发投入、管理人力成本,但因为台积研发团队、主要管理人力全数在台湾。因此最后算起来,「美国成分」的确很可能低于25%。

但他也表示,「这个法规留下了模糊地带,到底美国成分怎麽算?也让这些公司有了决定亲美还是亲中的操作空间。」

海思对美国企业的未来威胁,将不亚于5G
不少台湾半导体厂商都认为,尽管包括arm、美国EDA厂商等半导体关键厂商,暂停对海思的技术支持,让海思元气大伤。

但不排除,美国政府会进一步下重手打击华为与海思,因为海思对美国企业的未来威胁,可能不亚于外界熟知的5G领域。

华为旗下的海思,已是仅次于苹果的台积第二大客户,占去年台积营收的8%,今年第一、二季更达到11%的惊人水准。

美商伯恩斯坦证券曾今年1月罕见的针对海思这家未上市公司,发表18页的研究报告「你没听过的另一个国家冠军」,详细介绍这家在中美贸易战之前,一直躲在华为之后的IC设计新星。

伯恩斯坦证券估计,海思2018年营收高达76亿美元,仅略低于该年微幅衰退的联发科。伯恩斯坦证券并预期,每年保持平均20~30%成长率的海思将在今年超过联发科,成为亚洲第一大、世界第五大IC设计公司。

该报告更揭露一项台湾业界过去不太有人知道的事实。

原来华为近年在云端市场大有斩获,在服务器、存储器市场,已分别在中国高居第二、第一名。

其中部分产品,安装的竟是海思自行开发的arm核心服务器处理器,而且今年推出的的第三代产品,已采用台积的7nm制程,直接挑战美国大厂英特尔最核心的业务。

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